Raishin i Yaya zdobywają prawo do uczestnictwa w Nocy Walpurgii, zwanej Ucztą, czyi organizowanym co cztery lata turnieju, podczas którego wyłoniony zostaje najpotężniejszy czarodziej - Mędrzec. Jednak próbując powstrzymać zakusy pewnej wpływowej firmy, oboje odnoszą ciężkie rany i potrzebują odpoczynku. Tymczasem Raishin przypadkowo natrafia na dziewczynę, która chce się rzucić z dachu. I chociaż ratuje jej życie, zamiast wdzięczności spotyka się z gniewem i wyrzutami! Wkrótce potem wieża zegarowa w akademii zostaje wysadzona w powietrze przez nieznanego sprawcę. W pobliżu pojawia się Charlie - a może tylko ktoś do niej bardzo podobny?!?
