W Królewskiej Akademii Mechanosztuki raz na cztery lata odbywa się Noc Walpurgii, zwana także Ucztą. Raishin i jego wierna towarzyszka Yaya, zyskawszy prawo uczestnictwa w tych krwawych igrzyskach, krok po kroku docierają do mrocznej prawdy, jaka wiąże się z warsztatem D-Works oraz Lokim i Freją. Okazuje się, że rodzeństwo Groma, automatu Frei, jest systematycznie rozbierane na części. Chłopak postanawia wedrzeć się do źródła całego zła: Sierocińca. Ramię w ramię z Lokim, Raishin i Yaya stają naprzeciw dyrektora D-Works, Bronsona, i jego marionetki, Lucyfera!
