W ciemnych zakamarkach Krain Śmiertelnych tajemnicze Wredne Cimnioki ruszają na wojnę, podążając śladem swojego wstrętnego bóstwa. Spojrzenie Złego Księżyca potrafi sięgnąć wszędzie, nawet w rejony objęte pieczą Sigmara, takie jak smagane gorącymi deszczami Aqshy miasto Draconium. W tym rozgrzanym napięciami miejscu regent modli się do Sigmara o wskazówki, podczas gdy kapitan Helena Morthan rozwiązuje problem za problemem: napaści z mieczami w rękach na ulicach, bluźnierstwa głoszone przez wróżbitów przepowiadających koniec świata, a nawet insekty pożerające żywcem strażników miejskich. Gdy pogrążony w żałobie wojownik Hendrick Saul i jego drużyna stają u bram, by dostarczyć prorocze ostrzeżenie, kapitan Morthan dostrzega szansę na ocalenie mieszkańców. Skoro jednak sam Świrokról Skragrott snuje swe intrygi w podziemiach Draconium, a na niebie wisi Zły Księżyc, to czy zostanie cokolwiek, co będzie można uratować?
